Обзоры рынков

Обзор украинского рынка лакокрасочных материалов

При строительстве новых и ремонте старых объектов особая роль принадлежит отделочным работам, основное назначение которых — наружная и внутренняя отделка зданий и сооружений.

Эти работы проводятся с целью повышения их эксплуатационных и эстетических качеств и выполняются на завершающем этапе строительства или ремонта. Неповторимый вид новым и реконструируемым зданиям позволяют придать различные лакокрасочные материалы (ЛКМ).

Насколько изменилась «цветовая палитра» этой продукции в условиях кризиса и пойдет речь в этом материале.

Рыночная ситуация

В докризисный период украинский рынок лакокрасочных материалов относился к наиболее привлекательным рынкам, как в сегменте промышленной, так и в сегменте строительно-декоративной продукции. Ежегодный прирост производства ЛКМ был на уровне 10-15%. По итогам 2002–2008 гг., темпы прироста производства лакокрасочных материалов в Украине составили 50%.

Статистика производства ЛКМ в условиях кризиса подтверждает предположение экспертов о сокращении темпов роста в отрасли. По итогам прошлого года сокращение объемов производства лакокрасочной продукции составило от 15 до 35%.

Соглашаясь с этим, Павел Зможный, директор ДП «Капарол Украина» отмечает, что строительная отрасль, действительно, в прошлом году понесла значительные потери. У разных производителей падение составило от 20 до 50% в натуральном выражении.

Такая разница показателей, говорит о том, что сокращение выпуска продукции в различных группах ЛКМ неодинаково. Существенные потери понес сегмент продукции, предназначенной для промышленных предприятий. С учетом того, что многие отрасли, в том числе и машиностроительная, с началом кризиса «немного» растерялись и снизили производство продукции до критического минимума, особой потребности в лакокрасочной продукции, они не испытывали.

Кризисные явления не обошли стороной и сегмент строительно-декоративных материалов. Однако этот сегмент, по оценкам экспертов, характеризуется определенными особенностями. В первую очередь тем, что несмотря на падение объемов строительства и в связи с этим — сокращения отделочных работ, значительного сокращения потребления ЛКМ не произошло. Благодаря тому, что во втором полугодии прошлого года частные потребители активизировались, розничные продажи были достаточно стабильны. Благодаря этому, даже в региональном разрезе, значительных изменений в структуре спроса не произошло.

Правда, по мнению Павла Зможного, пик спроса сместился со среднего ценового диапазона, в самый нижний ценовой диапазон.

Эксперты отмечают, что по итогам 2010 г. лакокрасочная отрасль может выйти на уровень 2003 г., когда в Украине было произведено около 220 тыс. т ЛКМ.

Рассматривая структуру потребления лакокрасочных материалов, следует отметить, что здесь существенных изменений, по сравнению с прошлым годом не произошло. Фасадным лакокрасочным материалам принадлежит 20% (в 2008 г. им принадлежало около 35% национального рынка). Интерьерные ЛКМ занимают около 55% общего объема лакокрасочной продукции. Спрос на лаки, грунтовки мастики и другие вспомогательные материалы держится на уровне 25%.

По видам декоративных лакокрасочных материалов в общей структуре спроса, по-прежнему значительную часть, почти 70%, занимает лакокрасочная продукция на органической основе, водно-дисперсионным материалам принадлежит 30% украинского рынка.

Производители «красочной» продукции

На украинском рынке лакокрасочных материалов представлена продукция как отечественных, так и зарубежных производителей.

По оценкам экспертов кризис внес существенные коррективы структуре импорта. «Заморским» лакокрасочным материалам на водной основе принадлежит около 20% украинского рынка ЛКМ, а в сегменте органоразбавляемых материалов импортная продукция сегодня занимает не более 10%.

По разным оценкам, на сегодняшний день в Украине насчитывается не более 70 реально работающих лакокрасочных производителей. Надо отметить, что тест или если хотите, «пропуск» на дальнейшую деятельность в условиях кризиса прошли не все.

В период общей стагнации экономики, процесс вытеснения продукции небольших предприятий происходил очень интенсивно. Справедливости ради, надо отметить, что это процесс затронул не только небольшие производства, но и производителей достаточно крупных.

Так, например, в июне закончилась эпопея с банкротством некогда крупнейшего в Украине производителя лакокрасочных материалов — ОАО «Днепропетровский лакокрасочный завод» (ДЛКЗ). Хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение о ликвидации предприятия, продукция которого — алкидные краски и эмали, на протяжении последнего десятилетия повсеместно вытеснялась водно-дисперсионными лакокрасочными материалами, которые, хотя и стоят дороже, чем алкидные, но быстрее сохнут и дольше служат.

В нынешних условиях, в выигрыше оказались производители, которые в прошлые годы создали надежные каналы сбыта и располагали собственными финансовыми средствами.

К лидерам лакокрасочной индустрии можно отнести не более 10 предприятий, которые даже в таких непростых условиях производят около 70% всей лакокрасочной продукции в Украине. К наиболее известным, относятся такие предприятия, как: ООО ПП «ЗИП» (Днепродзержинск, Днепропетровская обл.); ЗАО «Полифарб Украина» (Днепропетровск); компания «Хенкель Баутехник (Украина)» и другие производители лакокрасочной продукции.

В докризисные годы, когда строительный комплекс Украины наращивал свои объемы, список отечественных производителей пополнили иностранные инвесторы, создавшие производственные мощности в Украине. К наиболее успешным проектам можно отнести создание таких предприятий, как: «Снежка-Украина», «БНС-фарба», «Мефферт Ганза Фарбен» и др.

По оценкам экспертов, украинские производители ориентированы, в основном, на удовлетворение спроса внутреннего рынка. Доля экспортируемых лакокрасочных материалов из Украины остается незначительной и не превышает 6% от общего объема производства продукции декоративно-строительного назначения. Основными потребителями украинской продукции является Молдова, Россия, Румыния, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Беларусь.

Украинский рынок лакокрасочных материалов, по-прежнему остается весьма привлекательным для импортеров. Основной объем ввозимых в Украину ЛКМ приходится на водно-дисперсионные ЛКМ и материалы на основе конденсационных смол.

Всего в Украину импортируется продукция более чем из 30 стран мира, но украинским потребителям наиболее известна продукция немецких производителей — Caparol, Feidal, Meffert, Mipa, Tex-Color. Представлены на отечественном рынке и материалы Akzo Nobel (Швеция), Tikkurila (Финляндия), Vivacolor (Латвия—Эстония) и других европейских производителей. Активно осваивают украинский рынок и производители из стран СНГ, в том числе и России.

Стоимость

Все лакокрасочные материалы классифицируются по стоимости: «премиум-класс», «стандарт» и «эконом».

Сегмент «премиум-класса», практически, полностью принадлежит импортной продукции, в основном, известных западноевропейских производителей — Akzo Nobel, Tikkurila, Meffert, Vivacolor, Caparol и др.

В средне ценовом сегменте «стандарт», где ценовой фактор имеет существенно меньшую значимость и уступает фактору лояльности брендам и эффективности дистрибуции, представлены две группы производителей: крупнейшие украинские компании и зарубежные производители, разместившие производства или создавшие совместные предприятия в Украине.

В сегменте «эконом», практически, полностью преобладает продукция отечественных производителей. Как и прогнозировали эксперты, в условиях кризиса произошла переориентация потребителей именно на этот сегмент продукции.

Правда, следует отметить, что некоторые производители пытаясь удержать привлекательную стоимость, пожертвовали качеством и создали продукцию сегмента «субэконом».

По мнению экспертов, эта продукция характеризуется весьма посредственными показателями. По их оценкам, подобный шаг может дать лишь кратковременный результат, а в стратегическом плане — это ошибка, так как у потребителя может сложиться негативное впечатление о продукции фирмы в целом.

Надо отдать должное этим производителям, большинство из них отрицают наличие в своем производственном ассортименте продукции сегмента «субэконом». Естественно это можно отрицать, тогда возникает вопрос: «Откуда на украинском рынке лакокрасочные материалы, которые ни по качеству, ни по стоимости не соответствует параметрам установленным даже для сегмента «эконом».

Эксперты отмечают, что в условиях кризиса многие производители и импортеры лакокрасочных материалов пытались удержать стоимость с сохранением качественных параметров продукции. К сожалению, это сделать достаточно сложно.

Проблемы

Даже не учитывая последствия глобального кризиса, проблем на украинском рынке лакокрасочных материалов, достаточно много, начиная с отсутствия регламентированной статистики, и заканчивая отсутствием требований к информации на этикетке, например, о составе продукции.

К факторам, негативно влияющим на развитие украинского рынка, эксперты относят и наличие контрабандной продукции и подделок.

Ужесточение конкуренции и необходимость конкурировать за счет стоимости, наряду с увеличением стоимости сырья, привело некоторых украинских производителей к удешевлению рецептур, естественно с потерей качества.

Павел Зможный по этому поводу отмечает, что действительно некоторые украинские и зарубежные производители перешли на значительное упрощение своих рецептур. По его мнению, это не могло не сказаться на качестве продукции. Так, к примеру, если говорить об органорастворимых продуктах, да и не только, то их экологическая безопасность снизилась. Производители начали использовать то сырье, которое по большому счету на Западе совсем недопустимо для лакокрасочной продукции. Они пошли по этому пути в борьбе за удешевление своей продукции для того, чтобы она стала более доступна.

Достаточно распространенным явлением остается и демпинг, который приводит не только к перенасыщению рынка низкокачественной продукцией, но и направлен на дискредитацию известных торговых марок, в том числе и отечественных производителей.

Эксперты отмечают также, что проблемой отечественных производителей ЛКМ является изношенность основных фондов и найти инвесторов для модернизации производства в нынешних условиях будет непросто.

Новинки рынка

В период стабильности и импортеры, и украинские производители лакокрасочных материалов не любили говорить о новинках ЛКМ, обосновывая свой отказ коммерческой тайной. Сегодня ситуация изменилась и многие компании, работающие на «красочном» рынке сняли обет молчания и пытаются убедить потенциальных потребителей в своих конкурентных преимуществах.

Чтобы максимально упростить ремонтные работы, например компания «Хенкель Баутехник (Украина)» разработала линейку удобных и легких в использовании интерьерных красок. Главная техническая особенность красок Ceresit — экологическая безопасность и возможность наносить их поверх предыдущего слоя. Главная эмоциональная особенность — выбирая цвет красок Ceresit, потребитель выбирает свое настроение.

Рыночная перспектива

Даже достаточно оптимистически, настроенные эксперты затрудняются дать реалистичный прогноз развития украинского рынка ЛКМ. Сложность заключается в том, что основные отрасли-потребители лакокрасочных материалов, еще не смогли преодолеть последствия кризиса.

В чем едины эксперты, так это в том, что и этот год будет еще достаточно сложным. Правда, для тех компаний, которые выжили в 2009 г., приобрели серьезный опыт и многому научились, текущий год проходит несколько легче, а точнее, в уже привычных условиях.

Эксперты убеждены, что процесс, при котором одним компаниям придется покинуть рынок ЛКМ, а другим приложить максимум усилий, чтобы удержаться на этом рынке, будет продолжен и в текущем году.

Первые признаки значительного оживления и оздоровления украинского рынка лакокрасочных материалов следует ожидать не ранее первой половины следующего года.

Николай Бойко
Автор выражает благодарность компании «Хенкель Баутехник (Украина)» и ДП «Капарол Украина» за помощь в подготовке материала